日前，鞋業(yè)代工巨頭華利集團在接受機構(gòu)調(diào)研時透露，該公司在印尼的成品鞋工廠已經(jīng)于2024年上半年開始投產(chǎn)。目前的投產(chǎn)進度、前期運營情況符合公司的預(yù)估，預(yù)計在2年內(nèi)將實現(xiàn)盈利。未來3-5年，公司主要還將在印尼新建數(shù)個工廠。

華利集團的表態(tài)，也說明這個鞋業(yè)巨頭看好在印尼發(fā)展的前景。

全球鞋業(yè)第四極的崛起

在中國受歐美國家關(guān)稅壁壘、制造業(yè)環(huán)保政策收緊、制造業(yè)成本上升等影響下，全球制鞋業(yè)重心逐漸從中國向東南亞轉(zhuǎn)移。越南、印尼等國家憑借勞動力成本優(yōu)勢和政策支持，成為重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地，其中轉(zhuǎn)移到越南的鞋類產(chǎn)能最大。

然而，美國總統(tǒng)朗普日前宣布將對包括越南在內(nèi)的部分國家和地區(qū)實施“對等關(guān)稅”，因為擔心特朗普關(guān)稅報復，越南政府開始加強了對中國企業(yè)的審查，不允許商品通過越南轉(zhuǎn)運美國，為鞋企通過越南出口到美國設(shè)置了障礙。

但與之相比，特朗普并未宣布對印尼進行關(guān)稅報復，因此有消息顯示，也有一些鞋企已經(jīng)考慮將代工制造的重心轉(zhuǎn)移到印尼。

資料顯示，印尼目前已成為全球第4大鞋類生產(chǎn)國，僅次于中國、越南、印度，占全球市場份額約5-6%，耐克、阿迪達斯、斯凱奇等國際品牌在印尼的代工占比約30-40%。而作為“一帶一路”的重要支點，中國已成為印尼第一大貿(mào)易伙伴和第三大鞋業(yè)外資來源國，累計投資超15億美元，占印尼鞋類外資的25%。

其中，印尼目前是臺資企業(yè)寶成集團全球最大生產(chǎn)基地，占其總產(chǎn)能的46%，在巴淡島和西爪哇擁有3個生產(chǎn)基地，員工超8萬人；清祿集團、豐泰企業(yè)等也在印尼設(shè)立了大型生產(chǎn)基地；安踏集團則與印尼本土企業(yè)合資成立PT Anta Indonesia，主攻羽毛球鞋生產(chǎn)。

許多中國鞋企和材料配套企業(yè)（如鞋底、紡織品）也通過收購或自建品牌進入印尼市場，形成了男鞋、女鞋、童鞋等多品類柔性供應(yīng)鏈。

消費升級與品牌競爭的新戰(zhàn)場

印尼人口約2.8億，國內(nèi)鞋類消費增長需求較快，2023年鞋類消費達35億美元，年均增長6%。

在需求端，印尼的鞋類市場需求呈現(xiàn)出多樣化的特點。隨著約5000萬中產(chǎn)階級崛起，消費者對個性化、時尚化鞋類產(chǎn)品的需求增加。同時，印尼地域廣闊、氣候多樣，消費者需求存在顯著差異，在熱帶雨林地區(qū)，防水、透氣的戶外鞋更受歡迎；而在城市地區(qū)，時尚休閑鞋則是主流選擇。

此外，隨著健康意識的提升，運動健身成為越來越多人的生活習慣，推動了印尼運動鞋市場的快速發(fā)展。

在供應(yīng)端，印尼鞋類市場由本地生產(chǎn)商和國際品牌共同構(gòu)成。全球化的推進和電子商務(wù)的發(fā)展，使得越來越多的國際品牌進入印尼市場，以其高品質(zhì)、時尚設(shè)計和品牌影響力吸引了大量消費者，也加劇了本土市場競爭。其中，耐克、阿迪達斯、彪馬等品牌在印尼市場占據(jù)主導地位，中國品牌如安踏、特步和361°則通過本地化營銷和高性價比策略，逐步擴大市場份額。

而本地生產(chǎn)商注重成本控制和價格競爭力，主要滿足中低端市場需求，如Ardiles、Solo等本土品牌逐步崛起。

此外，大量進口鞋，特別是低價鞋的涌入，對印尼本土鞋業(yè)造成了沖擊。2024年，印尼本土著名品牌Bata就宣布關(guān)閉印尼工廠。

為了應(yīng)對國際品牌帶來的挑戰(zhàn)，印尼政府出臺了貿(mào)易保護政策，將鞋子列為需要申請進口配額的產(chǎn)品之一，并計劃對進口鞋類征收100%-200%的保障性關(guān)稅，希望以此來促進本土制造業(yè)發(fā)展，鼓勵境外企業(yè)直接投資建廠，以創(chuàng)造就業(yè)機會并提升經(jīng)濟收入。

這些政策直接影響中國鞋類產(chǎn)品向印尼出口，推動一些鞋企通過“出口轉(zhuǎn)本地化”規(guī)避出口風險，例如從整鞋出口轉(zhuǎn)向鞋材出口，或直接在印尼設(shè)立工廠，或與當?shù)仄髽I(yè)建立合作關(guān)系，以此規(guī)避配額限制并更貼近目標市場。

成本優(yōu)勢與政策紅利驅(qū)動增長

為了進一步鞏固其作為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地的地位，印尼政府實施了一系列政策，吸引鞋企到印尼投資。

例如，“制造4.0”計劃將鞋類列為優(yōu)先產(chǎn)業(yè)，提供土地、基礎(chǔ)設(shè)施、稅收優(yōu)惠等支持，部分地區(qū)土地租金僅為越南的70%，外資鞋廠可享5-10年企業(yè)所得稅減免，進口設(shè)備關(guān)稅豁免等。此外，印尼在西爪哇Majalengka規(guī)劃建設(shè)了鞋業(yè)集群，整合生產(chǎn)、物流和研發(fā)設(shè)施，預(yù)計2025年即將完工，這將進一步提升產(chǎn)業(yè)配套能力。

印尼還具有貿(mào)易政策優(yōu)勢，對美出口享受普惠制（GSP）或正常貿(mào)易關(guān)系稅率（0-5%），并通過區(qū)域貿(mào)易協(xié)定降低了對日、韓等國的出口關(guān)稅，部分鞋類關(guān)稅從15%降至0%，顯著增強了價格競爭力。同時，印尼出口中國的鞋類關(guān)稅也從15%降至5%，為印尼鞋類產(chǎn)品進入中國市場提供了便利。

目前，印尼年輕化需求爆發(fā)，30歲以下人口占比超50%，Z世代對運動鞋、潮鞋的需求年均增長12%。其中，70%以上的需求來自非都市區(qū)，為鞋企開拓下沉市場提供了機會。

憑借人口紅利、消費市場潛力及政策支持，印尼有望成為全球鞋業(yè)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點。政府計劃到2030年將鞋類出口額提升至80億美元，并重點開拓尼日利亞、非洲國家及中東市場，同時通過“印尼制造4.0”計劃推動產(chǎn)業(yè)升級，在2027年將鞋業(yè)自動化率提升至20%。

印尼是中國在東南亞的重點投資國，因此中國鞋企在印尼投資可享受中國進出口銀行提供的低息貸款（利率為3-4%），并通過RCEP等協(xié)定享受對日韓、東盟的關(guān)稅優(yōu)惠。這些政策紅利為中國鞋企在印尼的發(fā)展提供了有力支持。

挑戰(zhàn)與風險

然而，印尼的基礎(chǔ)設(shè)施短板、勞動力素質(zhì)等問題仍是鞋類企業(yè)需要應(yīng)對的主要挑戰(zhàn)。

在印尼，物流成本占GDP的24%，遠高于越南的18%和印度的14%；港口清關(guān)時間平均需3-5天，而新加坡僅為6小時；此外，爪哇島外的工廠常面臨電力供應(yīng)不穩(wěn)定問題，依賴柴油發(fā)電機推高了10%-15%的生產(chǎn)成本。

印尼勞動力儲備量雖然在全球名列前茅，但多為低技術(shù)勞工，具備多種技能和正式工作經(jīng)驗的勞動力數(shù)量有限，僅有12%工人接受過職業(yè)培訓，工人效率約為中國工人的70%，自動化率不足5%，勞動力技術(shù)水平低也可能導致用工成本的增加。

近年來，印尼最低工資年均增長5%-7%，進一步削弱了其成本優(yōu)勢。此外，政府要求外資鞋廠必須雇傭至少30%的本地中高層管理者，這可能增加企業(yè)的管理成本。同時，有限的醫(yī)療保健服務(wù)也增加了員工健康風險。

勞工罷工風險同樣不容忽視。2023年，印尼鞋業(yè)發(fā)生了10多起罷工事件，例如臺資裕元工廠因加班費爭議停工兩周，損失超500萬美元。

印尼的政策變數(shù)也帶來不確定性，例如政府限制原材料出口、提高進口關(guān)稅，2025年增值稅率將升至12%，并對高排放企業(yè)征收每公斤二氧化碳30印尼盾的碳稅，這些都可能推高生產(chǎn)成本。

此外，對于中國鞋企而言，中美貿(mào)易摩擦也可能導致印尼工廠的訂單波動，增加了運營風險。

趨勢、創(chuàng)新與未來布局

從總體趨勢來看，印尼鞋業(yè)正處于政策驅(qū)動型增長期，盡管面臨挑戰(zhàn)，但機遇同樣顯著。許多頭部鞋企如寶成、豐泰、鈺齊等，已將印尼作為中國工廠向東南亞轉(zhuǎn)移的重要生產(chǎn)基地。

與此同時，耐克、阿迪達斯、斯凱奇等國際品牌在持續(xù)減少對中國生產(chǎn)的依賴，進一步推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。根據(jù)阿迪達斯年報顯示，其中國工廠數(shù)量從2019年的12家減至2023年的8家，同期印尼工廠從4家增至6家。

對中國鞋企而言，雖然一些中小代工廠因訂單轉(zhuǎn)移和成本壓力加速被淘汰，但頭部企業(yè)通過調(diào)整布局應(yīng)對變局，盡管生產(chǎn)基地向印尼轉(zhuǎn)移，但中國仍保留研發(fā)、鞋底材料等核心環(huán)節(jié)的研發(fā)制造優(yōu)勢。這種“中國研發(fā)+東南亞生產(chǎn)”的模式，既能規(guī)避貿(mào)易壁壘，又能降低生產(chǎn)成本。

從長期來看，中國有望通過技術(shù)驅(qū)動、品牌重塑和綠色轉(zhuǎn)型三大戰(zhàn)略，成為全球鞋業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，中國鞋企可以將外部壓力轉(zhuǎn)化為升級動力，重塑全球競爭力。

  對于計劃投資印尼的中國鞋企，建議優(yōu)先考慮合資建廠或本地化生產(chǎn)，分散供應(yīng)鏈風險，通過“鞋材出口+印尼組裝”的模式靈活應(yīng)對市場變化，并密切關(guān)注關(guān)稅政策變動降低風險。同時，可以借助電商渠道拓展印尼市場。